Unternehmen — Benutzerhandbuch

Die Business-App verwenden

Die Business-App ist Ihr persönliches CRM-lite zum Speichern und Organisieren von Unternehmen, mit denen Sie arbeiten oder die Sie verfolgen möchten.

Erste Schritte

1. Öffnen Sie Business im App-Menü.
2. Klicken Sie auf Neues Geschäft und füllen Sie den Firmennamen, die Webseite, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer aus.
3. Gruppieren Sie Unternehmen in Kategorien (z. B. Kunden, Lieferanten, Partner).

Wichtige Funktionen

• Profilbild — Laden Sie ein Firmenlogo oder ein Foto hoch.
• Externe Links — Fügen Sie LinkedIn-, Website- oder Dokument-URLs hinzu.
• Verknüpfte Blinks — Fügen Sie Geschäftsnothate, Aufgaben oder Veranstaltungen zu einem Unternehmen hinzu.
• Verknüpfter FoxCom-Raum — Verknüpfen Sie einen Messaging-Raum für Teamausgaben zu diesem Unternehmen.
• OrbitPilot — Stellen Sie OrbitPilot Fragen zu Ihren Unternehmen über die Chat-Oberfläche.
• Benutzerdefinierte Felder — Definieren Sie Ihre eigenen zusätzlichen Felder (Umsatz, Branche, Stufe usw.).