Mein CRM — Benutzerhandbuch

Mein CRM — Benutzerhandbuch

Das CRM ermöglicht es Ihnen, Ihre Geschäftskunden zu verwalten, Geschäfte zu verfolgen und Interaktionen zu protokollieren — alles an einem Ort. Erhältlich in den Growth-, Enterprise- und Industrial-Plänen.

Wichtige Konzepte

• Konto — Ein Unternehmen oder eine Organisation, mit der Sie Geschäfte machen.
• Kontakt — Eine Person in einem Konto (kann mit Ihrer persönlichen Kontakte-App verknüpft werden).
• Deal — Eine Verkaufsgelegenheit mit einem Status (Lead → Qualifiziert → Angebot → Verhandlung → Gewonnen/Verloren).
• Aktivität — Eine protokollierte Interaktion: Anruf, E-Mail, Meeting oder Notiz.

Pipeline-Ansicht

Besuchen Sie /crm/pipeline/, um alle Ihre Deals in einem Kanban-Board nach Status angeordnet zu sehen. Jede Spalte zeigt Deals in diesem Status mit ihrem Wert an.

Hinweis: Dies ist NICHT das Support-Portal von OrbitingFox

Das CRM dient dazu, Ihre eigenen Kunden zu verwalten. Um den Support von OrbitingFox zu kontaktieren, verwenden Sie das Support-Portal.