Mon CRM — Guide de l'utilisateur

Mon CRM — Guide de l'utilisateur

Le CRM vous permet de gérer vos clients commerciaux, de suivre des affaires et d'enregistrer des interactions — le tout au même endroit. Disponible avec les plans Growth, Enterprise et Industrial.

Concepts clés

• Compte — Une entreprise ou une organisation avec laquelle vous faites des affaires.
• Contact — Une personne dans un compte (peut être liée à votre application Contacts personnelle).
• Affaire — Une opportunité de vente avec une étape (Lead → Qualifié → Proposition → Négociation → Gagné/Perdu).
• Activité — Une interaction enregistrée : appel, email, réunion, ou note.

Vue du pipeline

Visitez /crm/pipeline/ pour voir toutes vos affaires arrangées dans un tableau kanban par étape. Chaque colonne montre les affaires à cette étape avec leur valeur.

Remarque : Ceci n'est PAS le portail de support d'OrbitingFox

Le CRM est pour vous de gérer vos propres clients. Pour contacter le support d'OrbitingFox, utilisez le portail de support.