مدیریت مشتریان من — راهنمای کاربر

مدیریت مشتریان من — راهنمای کاربر

CRM به شما اجازه می‌دهد تا مشتریان تجاری خود را مدیریت کنید، معاملات را پیگیری کنید و تعاملات را ثبت کنید — همه در یک مکان. در طرح‌های Growth، Enterprise و Industrial در دسترس است.

مفاهیم کلیدی

• حساب — یک شرکت یا سازمان که با آن تجارت می‌کنید.
• تماس — یک فرد در یک حساب (می‌تواند به برنامه تماس‌های شخصی شما متصل باشد).
• معامله — یک فرصت فروش با یک مرحله (Lead → Qualified → Proposal → Negotiation → Won/Lost).
• فعالیت — یک تعامل ثبت‌شده: تماس، ایمیل، جلسه یا یادداشت.

نمای لوله‌کشی

به /crm/pipeline/ بروید تا همه معاملات خود را که در یک تابلوی کانبان بر اساس مرحله مرتب شده‌اند، مشاهده کنید. هر ستون معاملات را در آن مرحله به همراه ارزش آن‌ها نشان می‌دهد.

توجه: این پورتال پشتیبانی OrbitingFox نیست

CRM برای مدیریت مشتریان خودتان طراحی شده است. برای تماس با پشتیبانی OrbitingFox، از پورتال پشتیبانی استفاده کنید.