Mi CRM — Guía del Usuario

Mi CRM — Guía del Usuario

El CRM te permite gestionar a tus clientes comerciales, rastrear acuerdos y registrar interacciones — todo en un solo lugar. Disponible en los planes Growth, Enterprise e Industrial.

Conceptos Clave

• Cuenta — Una empresa u organización con la que haces negocios.
• Contacto — Una persona en una cuenta (puede estar vinculada a tu aplicación de Contactos personal).
• Acuerdo — Una oportunidad de ventas con una etapa (Lead → Qualified → Proposal → Negotiation → Won/Lost).
• Actividad — Una interacción registrada: llamada, correo electrónico, reunión o nota.

Vista del Pipeline

Visita /crm/pipeline/ para ver todos tus acuerdos organizados en un tablero kanban por etapa. Cada columna muestra acuerdos en esa etapa con su valor.

Nota: Este NO es el Portal de Soporte de OrbitingFox

El CRM es para que gestiones a tus propios clientes. Para contactar al soporte de OrbitingFox, utiliza el Portal de Soporte.