Мой CRM — Руководство пользователя

Мой CRM — Руководство пользователя

CRM позволяет вам управлять вашими бизнес-клиентами, отслеживать сделки и записывать взаимодействия — всё в одном месте. Доступно на планах Growth, Enterprise и Industrial.

Ключевые понятия

• Аккаунт — Компания или организация, с которой вы ведете бизнес.
• Контакт — Человек в аккаунте (может быть связан с вашим личным приложением Контакты).
• Сделка — Продажная возможность с этапом (Лид → Квалифицированный → Предложение → Переговоры → Завершено/Потеряно).
• Действие — Записанное взаимодействие: звонок, электронное письмо, встреча или заметка.

Просмотр воронки

Посетите /crm/pipeline/, чтобы увидеть все ваши сделки, организованные в канбан-доске по этапам. Каждая колонка показывает сделки на этом этапе с их значением.

Примечание: Это НЕ портал поддержки OrbitingFox

CRM предназначен для того, чтобы вы могли управлять вашими собственными клиентами. Чтобы связаться со службой поддержки OrbitingFox, используйте Портал поддержки.