我的 CRM — 用户指南

我的 CRM — 用户指南

CRM 让您可以在一个地方管理您的商业客户、跟踪交易和记录互动。适用于 Growth、Enterprise 和 Industrial 计划。

关键概念

• 账户 — 您与之做生意的公司或组织。
• 联系人 — 账户中的一个人（可以链接到您的个人联系人应用程序）。
• 交易 — 一个带有阶段的销售机会（潜在客户 → 合格 → 提案 → 谈判 → 赢/输）。
• 活动 — 记录的互动：电话、电子邮件、会议或备注。

管道视图

访问 /crm/pipeline/ 以查看按阶段排列的所有交易的看板。每列显示该阶段的交易及其价值。

注意：这不是 OrbitingFox 的支持门户

CRM 是用于管理 您自己的 客户。要联系 OrbitingFox 支持，请使用 支持门户。